Quatre leviers de création de valeur.
Conseil M&A et en capital mené par d'anciens opérateurs pour le voyage, le transport et l'hôtellerie - des professionnels qui ont eux-mêmes créé, développé et cédé leur entreprise.
Conseil en capital
Nous vous aidons à déterminer comment, quand et auprès de qui lever des capitaux.
- Fonds propres, dette ou les deux
- Equity story et adéquation investisseurs
- Du term sheet au closing
- Accès aux investisseurs du monde entier
M&A buy-side
Des opérations off-market, des conditions maîtrisées.
- Recherche de cibles off-market
- Valorisation et structuration
- De la due diligence au signing
- Préparation de l'intégration
M&A sell-side
Meilleur prix, meilleures conditions, sécurité d'exécution.
- Positionnement, cartographie des acquéreurs
- Processus concurrentiel
- De la négociation au closing
- Vendor DD et data room
Conseil stratégique
Au cœur de votre entreprise, au-delà de toute transaction.
- Plan de création de valeur
- Leviers commerciaux et opérationnels
- Stratégie IA et tech
- Diagnostic de préparation à la cession
Dimensionnement de marché, entretiens clients, rapports buy-side et vendor.
Tickets d'investissement stratégiques, de l'amorçage au capital de long terme.
Conseil juridique interne dès le premier jour - NDA, SPA, DD juridique et W&I.
Conseil en croissance, partenariats et revenus pour compagnies aériennes, hôtels et travel tech.
La meilleure stack tech du secteur, de l'origination au closing.
Des outils d'IA propriétaires, de l'origination et de la cartographie des acquéreurs jusqu'à la valorisation et l'exécution.
Du premier appel
jusqu'au closing.
Un mandat sell-side, du kick-off au closing. La durée de chaque phase varie selon le processus - la séquence, jamais.
- 01PréparerDonnées & equity story
- 02ApprocherCréer la tension
- 03Due diligenceProtéger le prix
- 04NégocierTenir bon
- 05Signing & closingConclure à vos conditions
